3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Еще три банка уходят с рынка лишившись лицензий

Центробанк отбушевался: банковская чистка взяла паузу

Количество отзывов банковских лицензий в нынешнем году существенно уступает статистике предшествующих пяти лет, когда ЦБ РФ вел настоящую охоту на недобросовестные кредитные организации. Массовая чистка банковских рядов определенно завершена, но следующий цикл сокращения количества банков, скорее всего, не за горами. Усиливающееся доминирование на рынке крупных банков, прежде всего с государственным участием, будет способствовать уходу небольших игроков, которые не переживут оттока клиентуры.

По данным портала «Банки.ру», с начала года ЦБ отозвал всего 17 лицензий коммерческих банков и три лицензии небанковских кредитных организаций (НКО), еще 10 банков и одна НКО были ликвидированы их собственниками. По сравнению даже с прошлым годом, когда кампания по отзыву лицензий уже подавала признаки замедления, «улов» совсем небольшой. Для сравнения, на середину сентября 2018 года лицензии были отозваны у более чем 40 банков.

При этом существенно поменялся масштаб банков, к которым регулятор применяет «исключительную меру наказания» — теперь это, как правило, мелкие региональные игроки, уход которых практически никак не сказывается на общем состоянии рынка финансовых услуг. Самым крупным банком, лишившимся лицензии с начала 2020 года, пока является Роскомснаббанк из Башкирии, занимавший 130-е место по размеру активов в России. Еще два почивших игрока из второй сотни — московский Тройка-Д Банк и банк «Ассоциация» из Нижнего Новгорода. Остальные выведенные с рынка банки были гораздо меньше.

Соответственно, снизились и масштабы нарушений, выявляемых после отзыва лицензии — «дыры» в балансе в размере десятков миллиардов рублей определенно остались в прошлом. Определенным исключением на общем фоне выглядит Роскомснаббанк. Отрицательная разница между размером его активов и величиной обязательств перед кредиторами составила 18,7 млрд рублей; как установила назначенная ЦБ временная администрация, в уфимском банке проводились операции, направленные на вывод активов путем кредитования заемщиков, неспособных исполнить свои обязательства. Аналогичные нарушения были обнаружены и в Тройка-Д Банке: «дыра» в его капитале на момент банкротства составляла 5,1 млрд рублей. От остальных банков, лишившихся лицензий, остались гораздо меньшие убытки.

В определенном смысле завершение массовой банковской чистки носило плановый характер. В феврале 2017 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в кампании по оздоровлению банковского сектора пройдено «больше половины пути» и в дальнейшем ЦБ намерен «прийти к той ситуации, когда количество отзывов лицензий будет измеряться единицами в год». «Основная работа по оздоровлению банковской системы завершена», — сообщила Набиуллина спустя год на встрече руководства ЦБ с топ-менеджерами банков — членов ассоциации «Россия». Несмотря на то, что после этого с рынка были выведены еще несколько десятков банков, действительно значимых игроков рынка среди них практически не было. Выбивающимся из общего тренда событием мог бы стать отзыв лицензии у Московского индустриального банка Абубакара Арсамакова, на начало этого года занимавшего 33-е место по размеру активов и накопившего большой объем проблемных кредитов («дыра» в этом банке оценивалась в 60−100 млрд рублей). Однако по нему было принято решение о санации.

Банки, у которых в течение последних нескольких лет отзывали лицензии, можно разделить на три категории, комментирует председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России», генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Банки первой группы исторически накопили существенные проблемы с качеством активов, прежде всего из-за кредитования связанных сторон или покупки неликвидных бумаг, и были замечены в различных нарушениях вплоть до «рисования» баланса. Эти банки ушли с рынка в ходе первой волны отзыва лицензий 2014−2015 годов, когда массово выявлялись фальсификации отчетности, проблемы с качеством активов, недостаток капиталов и т. д. Сейчас таких игроков, если они еще остались, совсем немного, отмечает Самиев.

Вторая группа банков, попавших под отзыв лицензий, не имела таких масштабных проблем, но была очень уязвима к конъюнктуре отдельных рынков, на которых они специализировались, например, строительства. «Если такие банки ведут более рискованную политику, риски отзыва лицензии при ухудшении конъюнктуры этих рынков существенно повышаются. Хотя вряд ли представители этой группы есть среди розничных банков, в том числе монолайнеров, несмотря на опасения по поводу рисков розничного кредитования», — считает эксперт.

Третья группа лишившихся лицензии банков занималась сомнительными операциями (обналичивание, вывод активов, транзит и т. д.) — после мощной волны отзывов лицензий у таких банков их количество значительно сократилось. «Скорее всего, банков, которые специализировались исключительно на подобных операциях, уже не осталось», — говорит Самиев. В числе этих банков особое место занимают организации, участвовавшие в так называемой «молдавской схеме» — один из ее главных организаторов Александр Григорьев не так давно был приговорен к длительному сроку заключения.

«В результате интенсивность отзывов лицензий снизилась, хотя ожидания по дальнейшим отзывам присутствуют, — добавляет Самиев. — На рынке сейчас есть банки с высокими рисками, чье финансовое положение может резко ухудшиться. Также заметна тенденция, когда банкиры пытаются продать свои организации или сдать лицензии, она характерна для банков, которые несут убытки или работают на грани убыточности со слабыми перспективами дальнейшего развития и нормального финансового результата. Переговоры по продаже таких банков не могут вестись бесконечно, и в какой-то момент ухудшение качества портфеля становится необратимым, что может привести к утрате капитала и отзыву лицензии. Таких банков немало».

О том, что список потенциальных «кандидатов на вылет» достаточно велик, свидетельствуют показатели чистой прибыли банковского сектора. За первое полугодие он показал рекордную чистую прибыль в размере 1 трлн рублей (рост на 55% к первому полугодию 2018 года), однако распределена она крайне неравномерно. По данным «Банки.ру», по состоянию на август чистая прибыль Сбербанка составила 519,7 млрд рублей, ВТБ — 126,5 млрд рублей. Далее идет резкое снижение объемов: находящийся на третьем месте по этому показателю Газпромбанк на август имел чистую прибыль в 39,3 млрд рублей. Банков, чья чистая прибыль превысила 10 млрд рублей, на данный момент имеется всего десять (не считая Сбербанка и ВТБ), еще 59 банков показали на август чистую прибыль в диапазоне 1−10 млрд рублей. Убыточных банков в базе «Банки.ру» в настоящий момент насчитывается 99 (из 454 присутствующих на рынке), а еще 48 банков имеют символическую чистую прибыль в пределах 10 млн рублей.

Читать еще:  Как заказать деньги в сбербанке для снятия

Таким образом, почти треть российских банков сейчас либо имеют отрицательный финансовый результат, либо балансируют на грани рентабельности. В основном это мелкие региональные организации, которым все сложнее удерживать клиентуру. О больших проблемах в этой группе банков сигнализировало недавно опубликованное исследование агентства «Эксперт РА», где зафиксирован отток вкладов населения в 53% банков, главным образом небольших. На этом основании был сделан прогноз о том, что до середины следующего года возможен дефолт 45 банков. Наиболее высока вероятность дефолта для банков рейтинговой категории B и ниже — к этой группе, по оценке «Эксперт РА», относится 225 банков (53% расчетной базы индекса), включая шесть банков из первой сотни по размеру активов.

«Пока регулятор занят санацией отдельных крупных игроков, на рынке остается значительное число проблемных банков, финансовое состояние которых может создать угрозу интересам кредиторов в среднесрочной перспективе… Даже в случае замедления процесса отзыва лицензий регулятором большая часть ожидаемых дефолтов будет просто накапливаться и транслироваться на будущие периоды», — отмечено, в частности, в исследовании «Эксперт РА».

Аналитики агентства также указали, что почти половина российских банков демонстрирует более или менее выраженные признаки дефицита фондирования. С середины 2018 года по середину 2020 года 53% действующих банков столкнулись с чистым оттоком привлеченных средств населения, а 48% — с чистым оттоком ресурсов предприятий. При этом в первой десятке российских банков, где доминируют банки с государственным участием, совокупный объем средств населения за тот же период вырос на 15%, средств организаций — на 8%.

«В отличие от других сегментов, где у небольших банков еще остаются явные преимущества, конкурировать с крупными игроками на рынке депозитов они уже практически не могут, — говорит Павел Самиев. — Мелкие банки могут предлагать особый порядок обслуживания для VIP-вкладчиков, особенно если такие вкладчики лично знакомы с владельцами и топ-менеджерами банка, но, как показала практика, и это не является гарантией возврата вклада в случае проблем у банка. Зачастую вкладчики с большими депозитами оказывались без компенсаций (хотя и рассчитывали, что их-то предупредят заранее), а в ряде случаев VIP-клиенты обнаруживались в „тетрадочных“ вкладах, которые не проходили по официальной отчетности банка. Для массовых же вкладчиков с небольшими депозитами малые банки вообще не могут предложить никаких преимуществ, хотя в кредитовании и в сегменте гарантий они пока сохраняются».

В регионах, добавляет Самиев, действительно есть сильные игроки с узнаваемым брендом и широкой сетью офисов, зарплатными проектами и т. д., но таких банков очень мало. Региональный банковский ландшафт после завершения основного этапа массовой чистки в самом деле выглядит пустынно. Наиболее многочисленное «поголовье» региональных банков сохранилось в Татарстане (16 самостоятельных кредитных организаций, по данным «Банки.ру»), Свердловской области (9 банков), Самарской области, Краснодарском и Приморском краях (по 8 банков), Ростовской и Саратовской областях (по 7 банков), Челябинской области (6 банков). При этом самой распространенной является ситуация, когда в регионе остался всего один местный банк — такая картина наблюдается в 20 субъектах федерации, причем даже в таких экономически развитых, как Башкирия, Калининградская, Липецкая или Ульяновская области. В общей же сложности количество российских банков за последние пять-шесть лет сократилось примерно вдвое.

Николай Проценко

Бизнес

Финансы

Минус три

Банк России отозвал лицензии еще у трех банков

Центробанк продолжает очистку банковского рынка от недобросовестных игроков. В пятницу лицензий лишились сразу три кредитных учреждения: СИБЭС, Владпромбанк и Международный строительный банк.

В пятницу Центробанк отозвал лицензии сразу у трех кредитных учреждений: омского банка «СИБЭС», Владпромбанка, а также Международного строительного банка.

На момент отзыва лицензии они находились соответственно на 352, 287 и 423-м местах по размеру активов. СИБЭС и Владпромбанк состояли в системе страхования вкладов, Международный строительный банк — нет.

Подробнее:

ЦБ лишил лицензий четыре банка, три из них — в Татарстане

Как сообщает ЦБ, омский СИБЭС вел крайне рискованную кредитную политику. Банк был основан в 1989 году. Филиалы его расположены в Москве, Новосибирске и Белгороде. Два офиса СИБЭС находились в Омске.

По информации регулятора, банк рефинансировал задолженность физических лиц и проводил «схемные» сделки с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требований по потребительским займам. Также банк занимался «фиктивными» операциями по замене активов, чтобы скрыть недосдачу денег в кассе.

«Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения», — отмечает регулятор.

При этом ЦБ обещает направить в Следственный комитет материалы проверок, выявившие факты предоставления недостоверных отчетов. Как подчеркивает регулятор, СИБЭС не оказывал «существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Омской области».

Не раз ЦБ применял ограничительные меры и в отношении Владпромбанка.

Впрочем, руководство не предприняло попыток наладить работу компании, пишет ЦБ.

Банк попал в поле зрения регулятора из-за сомнительных операций клиентов. Подозрение ЦБ вызвали, например, транзакции по счетам компаний, занимающихся сделками с драгоценными металлами.

Читать еще:  Автоплатёж сбербанка как отключить или подключить услугу автоплатёж

Применял ЦБ меры надзорного регулирования и к Международному строительному банку, включая ограничения и запреты на осуществление отдельных операций. В марте ЦБ отключил эту организацию от системы электронных срочных платежей (БЭСП).

Подробнее:

ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-100

«Проблемы у КБ «МСБ» (ООО) возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности.

При этом в деятельности банка прослеживались недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и проведении «схемных» операций, направленных на сокрытие реального уровня кредитного риска. Вследствие возникновения острого дефицита ликвидности КБ «МСБ» (ООО) фактически утратил способность выполнять в полном объеме свои обязательства перед кредиторами», — пишет регулятор.

При этом ЦБ явно не собирается останавливаться на достигнутом. В конце марта глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила на съезде Ассоциации российских банков. Она рассказала, что прибыль банков восстановилась до докризисного уровня (1 трлн руб. за 2016 год), а запас капитала достиг 1,8 трлн руб., что в полтора раза выше минимума, который требуют нормативы. Однако это не будет поводом для Центробанка для прекращения зачистки банковского сектора, пообещала она.

В результате кампании, которую начал ЦБ в 2014 году, после прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России, с рынка ушло уже более 300 банков. «Мы абсолютно точно намерены довести процесс до конца. Для себя мы оцениваем этот срок в два-три года», — предупредила тогда глава ЦБ.

Между тем, как комментирует управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев, сейчас на банковском рынке не так много игроков, ведущих рискованную политику, как это было в 2014 году, однако даже среди топ-100 есть такие банки, у которых наблюдается заметное ухудшение качества активов, что уж говорить о банках из второй или третьей сотни.

«Таких банков в первой сотне единицы, но исключать возможность отзыва у них лицензий нельзя», — говорит Самиев.

По словам начальника департамента финансового анализа и экономических исследований КБ «Альба Альянс» Ольги Беленькой, вряд ли на темпы отзыва лицензий ЦБ повлияет закон о пропорциональной банковской системе (закон, разделяющий банки на две категории, 26 апреля одобрил Совфед. — «Газета.Ru»). В частности, закон дает возможность банкам с базовой лицензией выполнять облегченные нормативы.

«Если посмотреть по сообщениям ЦБ, то основная причина отзыва лицензий — фальсификация отчетности и потеря капитала кредитным учреждением. Возможно, банкам будет легче выполнять нормативы в обычной своей деятельности после вступления закона в силу, но если что-то пойдет не так, то и это облегчение не поможет», — резюмирует Ольга Беленькая.

Лицензий лишились еще три банка

Банк России с 20 мая отозвал лицензии у двух столичных банков – АО «Профессионал банк» («Пробанк») и ООО «Коммерческий банк «Транспортный», а также у череповецкого ОАО «Коммерческий банк социального развития «Бумеранг». Во всех трех организациях введена временная администрация, все три являются участниками системы страхования вкладов. В прошлый раз ЦБ отзывал банковские лицензии неделю назад, 13 мая. Тогда лицензий лишились московский «Траст капитал банк», петербургский Стройкомбанк и екатеринбургский Плато-банк.

Из нынешней тройки самый крупный – банк «Транспортный». По данным отчетности на 1 мая 2015 г., по величине активов он занимал 103-е место в банковской системе страны, Пробанк – 414-е, «Бумеранг» – 594-е.

У «Транспортного» много вкладов – порядка 40 млрд руб. Эта сумма близка к объему фонда обязательного страхования вкладов АСВ – без учета резерва для выплат по наступившим страховым случаям он составил 69 млрд руб. по состоянию на 30 марта.

«Транспортный» банк лишился лицензии в связи с полной утратой капитала, говорится в сообщении регулятора. «ООО «КБ «Транспортный» проводило высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал)», – говорится в пресс-релизе. Также ЦБ сообщил, что в 2014 г. банк был вовлечен «в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объемах». «Ввиду низкого качества активов кредитной организации осуществление процедуры финансового оздоровления ООО «КБ «Транспортный» с привлечением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на разумных экономических условиях не представлялось возможным», – добавил Банк России.

В конце апреля портал «Банки.ру» со ссылкой на информированный источник на банковском рынке сообщил, что ЦБ с 21 апреля отключил банк «Транспортный» от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП), что может свидетельствовать о недостатке ликвидности у кредитной организации. Пользователи портала «Банки.ру» тогда же жаловались на задержки в переводах зарплаты на карты этого банка. 16 апреля «Транспортный» сообщил через свой сайт, что прекратил прием новых вкладов и дополнительных взносов в уже открытые вклады в соответствии с предписанием ЦБ. Заключенные до той даты договоры банк обещал исполнять в обычном режиме, «включая начисление и выплату процентов и возврат вкладов». «Банки.ру» отмечает, что это сообщение с сайта банка быстро удалили.

22 апреля стало известно, что «Эксперт РА» понизило рейтинг банка «Транспортный» с В+ до В. Причины: отрицательная рентабельность бизнеса – минус 23% за год, низкий уровень достаточности капитала Н1.0 – 10,7%, Н1.2 – 6,2% при регуляторном минимуме в 10 и 6% соответственно. У банка страдает обеспечение активов – с учетом ценных бумаг, поручительств и гарантий оно составляет 72,8% портфеля, без них – всего 14,6%. Еще одна причина – сейчас «банк осуществляет платежи на бумажном носителе, а не в электронном формате, что увеличивает сроки проведения операций». Представитель агентства отказался комментировать столь редкое обоснование для снижения рейтинга. То, что банк проводит платежи в бумажном виде, означает, что он был отключен от Межрегионального центра обработки информации Банка России, объяснял «Ведомостям» источник среди казначеев. Это подтверждал и один из аналитиков. Фактически банк не может принимать и проводить рублевые платежи – платежная система ЦБ не пропустит этот платеж, указывал собеседник «Ведомостей».

Читать еще:  Запсибкомбанк как потратить бонусы

7 мая сайт банка «Транспортного» сообщил, что банк ищет инвестора, который сможет увеличить его капитал, напоминает «Банки.ру». В пресс-релизе говорилось, что банк продолжает работу, «обеспечивая бесперебойное проведение расчетов и выполнение в полном объеме всех своих обязательств перед клиентами и контрагентами».

КБ «Транспортный» – средний банк с головным офисом в Москве, деятельность которого была направлена на кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады, валютные операции, сообщает «Банки.ру». Также банк занимался кредитованием физлиц. Из раскрываемой информации следует, что 61,1% акций «Транспортного» принадлежит Александру Мазанову, 12,6% контролирует Дмитрий Сорокин через ЗАО «Аркадуа лимитед», 7,3% – Олеся Серебренникова, а также среди бенефициаров есть два гражданина Республики Кипр.

Пробанк регулятор обвинил в неоднократном нарушении требований закона о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма, «в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю». Также ЦБ уличил банк в проведении сомнительных транзитных операций. В марте Пробанк получил предупреждение от ЦБ в связи с неисполнением закона об отмывании. В апреле ЦБ привлек Пробанк к административной ответственности, портал «Банки.ру» отмечал, что причину регулятор не назвал.

Череповецкий комсоцбанк «Бумеранг» лишился лицензии в связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, и неспособностью своевременно исполнять обязанности перед кредиторами.

Два — за рискованную кредитную политику, один — за сомнительные операции

Банк России остается верен себе в деле расчистки российской банковской системы от слабых и сомнительных кредитных организаций. 11 ноября ЦБ отозвал лицензии еще у трех небольших банков. Несмотря на то что все банки входят в систему страхования вкладов, нагрузка на АСВ будет незначительная: агентству придется выплатить около 1,3 млрд руб.

Лицензий на осуществление банковских операций сегодня лишились два региональных банка — уфимский Платежный сервисный банк (ПСБ) и ульяновский губернский банк «Симбирск» — и один московский банк — «Европейский экспресс».

Президент Ассоциации российских банков — о кризисе, инфляции и финансовой свободе

Претензии ЦБ к региональным банкам касались высокорискованной кредитной политики. Ни ПСБ, ни ГБ «Симбирск» не создавали «адекватных принятым рискам резервов». Такие действия приводили к тому, что активы банков не генерировали «достаточный денежный поток», а сами кредитные организации не обеспечивали «своевременное исполнение обязательств перед кредиторами». При этом руководители и собственники обоих банков «не приняли действенных мер по нормализации» их деятельности. Согласно отчетности, размещенной на сайте ЦБ, оба банка имели чистый убыток по итогам девяти месяцев 2014 года — 60 млн руб. ПСБ и 44 млн руб. «Симбирск». Банки привлекали в основном вклады населения (524 млн руб. и 698 млн руб. соответственно на 1 октября), при этом кредитовали в первую очередь корпоративных клиентов — портфели кредитов составляли 633 млн руб. и 643 млн руб. По отчетности коэффициенты достаточности капитала (Н1) были довольно высокими — 18,77% ПСБ и 16,5% «Симбирск», при минимальном значении в 10%.

Как банковский рынок отмывается от лицензий

Вместе с тем «Европейский экспресс» был прибыльной организацией (139 млн руб. на 1 октября). Вклады почти не принимал и проводил довольно консервативную кредитную политику. При капитале почти 400 млн руб. коэффициент достаточности капитала (Н1) превышал 61%. В отношении его решение ЦБ об отзыве лицензии было принято в связи с нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». В частности, по данным Банка России, «Европейский экспресс» не принимал мер, «направленных на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации». Одновременно кредитная организация «была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах». Впрочем, ЦБ вновь не раскрыл объемы сомнительных операций банка.

Все банки входят в систему страхования вкладов. Впрочем объем выплат Агентства по страхованию (АСВ) не слишком велик — в пределах 1,3 млрд руб. Как сообщает АСВ, выплаты начнутся не позже 25 ноября.

Куда девать деньги

Если судить по статистике Центробанка и рассказам банкиров, население в этом году сконцентрировалось не столько на приумножении, сколько на сохранности своих средств. Учитывая ситуацию на Украине, девальвацию рубля, массовый отзыв лицензий Центробанком, инфляцию и санкции к госбанкам, это оказалось для многих слишком сложной задачей. Поэтому они нашли простой выход — постарались побыстрее деньги потратить. Всплеск «покупок как сбережений» пришелся на первое полугодие. Читайте подробнее

Почему крупных вкладчиков стало меньше

Согласно анализу рынка вкладов Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за первое полугодие 2014 года, в этом периоде произошло снижение доли крупных вкладов (на сумму свыше 1 млн руб.) в общем объеме средств физлиц в банках. Статистка АСВ свидетельствует, что за последние пять лет сокращение доли крупнейших вкладов в совокупном объеме было зафиксировано лишь в 2009 году. Читайте подробнее

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector